赌钱赚钱app投资者投成本期债券所应交纳的税款由投资者自行承担-线上赌钱APP大全(中国)科技有限公司

    长城证券股份有限公司        （第二期）          刊行公告          刊行东说念主     主承销商、债券受托顾问东说念主       签署时刻：二〇二五年九月   本公司特殊合座董事、监事、高档顾问东说念主员或推行同等职责的东说念主员保证公告 内容信得过、准确和完竣。                  重   要   提   示                         “本公司”或“公司”）已 于 2025 年 2 月 27 日获取中国证券监督顾问委员会证监许可〔2025〕371 号文注 册公开垦行面值不起先 120 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东说念主本次债券采用分期刊行的模式，“长城证券股份有限公司 2025 年面向 专科投资者公开垦行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项 下的第三期刊行，本期债券刊行规模为不起先东说念主民币 20 亿元（含 20 亿元）。                                债券代码为 524424， 品种二简称为“25 长城 04”，债券代码为 524425。本期债券刊行规模为不起先东说念主 民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目不起先 2,000 万张， 刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，平庸投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被延伸投资者得当性顾问，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游步履无效。 主体评级为 AAA，评级预计为浮现。适度 2025 年 6 月末，公司鼓吹权利考虑为 债率为 66.33%（金钱考虑、欠债考虑均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）， 母公司口径金钱欠债率为 67.04 %（金钱考虑、欠债考虑均扣除代理买卖证券款 和代理承销证券款）；本期债券刊行前，刊行东说念主最近三个司帐年度已毕的年均可 分拨利润为 13.06 亿元（2022 年度、2023 年度及 2024 年度已毕的包摄于母公司 通盘者的净利润 8.99 亿元、14.38 亿元、15.80 亿元的平均值），预计不少于本期 债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务主义得当关联规则。 交游的肯求。本期债券得当深圳证券交游所上市条件，将采用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游模式。但本期债券上市前，公司财务 气象、策划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法保证本 期债券上市肯求大约获取深圳证券交游所快乐，若届时本期债券无法上市，投资 者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司策划与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交游所 除外的其他交游时局上市。 债券引入品种间回拨取舍权，回拨比例不受限定，刊行东说念主与主承销商将证据本期 债券刊行申购情况，在总刊行规模内决定是否欺诈品种间回拨取舍权。 本期债券将使用深圳证券交游所债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”），发 行东说念主和簿记顾问东说念主将于 2025 年 9 月 8 日（T-1 日）15:00-18:00 向投资者利率询 价，并证据询价效果细目本期债券的最终票面利率。刊行东说念主与主承销商将于 2025 年 9 月 8 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者珍视。 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例辞让购买者除外）刊行，刊行采 取网底下向专科机构投资者询价配售的模式，由刊行东说念主与主承销商证据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将证据深圳证券交游所的关联规则进行。 及格A股证券账户的专科机构投资者。专科机构投资者通过簿记系统成功申购或 通过向簿记顾问东说念主提交《网下询价及申购肯求表》的模式参与网下询价申购。投 资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），起先1,000万元的必须是1,000 万元的整数倍。 也不得违纪融资或替他东说念主违纪融资认购。投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞 争、破裂商场递次等步履。投资者不得通过同谋聚积资金等模式协助刊行东说念主成功 或者蜿蜒认购本身刊行的债券，不得为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念服务， 不得成功或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、猜想服务等神志的用度。 资管家具顾问东说念主特殊鼓吹、合伙东说念主、本色适度东说念主、职工不得成功或蜿蜒参与上述 步履。投资者认购并捏有本期债券应遵命关联法律律例和中国证监会的联系规则， 并自行承担相应的法律牵累。 时刻、认购办法、认购才能、认购价钱和认购资金交纳等具体规则。 AAA。本公司合计本期债券得当通用质押式回购交游的基本条件，具体回购履历 及折算率等事宜以证券登记机构的关联规则为准。 明书为准。 任何投资建议。投资者欲贯注了解本期债券情况，请仔细阅读《长城证券股份有 限公司2025年面向专科投资者公开垦行公司债券（第二期）召募说明书》。联系 本次刊行的关联尊府，投资者可登录深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者珍视。 独揽刊行订价、暗箱操作；不以代捏、信赖等模式谋取不梗直利益或者向其他相 关利益主体运输利益；不成功或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费；不出于利益交换的主义通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债 券；不存在其他违背公说念竞争、破裂商场递次等步履。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行效果公告中就关联认购情况进行披 露。承销机构特殊关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、才能合规， 并在刊行效果公告中就认购方、认购规模、报价情况进行露馅。 券，公司代码：002939.SZ。适度本公告出具之日，长城证券股票处于平常运动状 态。适度召募说明书出具日，刊行东说念主策划气象平常，财务数据及主义未出现要害 不利变化或对其偿债能力产生要害影响的其他事项，本期债券仍得当在深圳证券 交游所的上市条件，不存在因功绩要害下滑或要害罪犯违纪而影响本期债券刊行 及上市条件的事项。                   释       义     除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主、公司、本公司      指 长城证券股份有限公司 本期债券            指 长城证券股份有限公司2025年面向专科投                   资者公开垦行公司债券（第二期） 本次刊行            指 本期债券的刊行 中国证监会           指 中国证券监督顾问委员会 深交所             指 深圳证券交游所 登记公司            指 中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公                   司 《得当性顾问办法》       指 《深圳证券交游所债券商场投资者得当性                   顾问办法》 主承销商、簿记顾问东说念主、债券   指 国信证券股份有限公司 受托顾问东说念主、国信证券 资信评级机构、评级机构     指 纠联合信评估股份有限公司 网下询价日（T-1日）     指 2025年9月8日，为本次刊行经受投资者网下                   询价的日历 刊行首日、网下认购肇始日    指 2025年9月9日，为本次刊行经受投资者网下 （T日）              认购的肇始日历 承销团             指 主承销商为本次刊行证据承销团合同组织                   的、由签署承销团合同的各方组成的承销团 元               指 东说念主民币元 一、本次刊行基本情况   刊行主体：长城证券股份有限公司。   本期债券称呼：长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公 司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一债券全称为长城证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公司债券（第二期）（品种一），债券简 称“25 长城 03”；品种二债券全称为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投 资者公开垦行公司债券（第二期）（品种二），债券简称“25 长城 04”。   刊行规模：本期债券面值总数不起先 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券引入 品种间回拨取舍权，回拨比例不受限定，刊行东说念主与主承销商将证据本期债券刊行 申购情况，在总刊行规模内，由刊行东说念主和簿记顾问东说念主协商一致，决定是否欺诈品 种间回拨取舍权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行规模 增多相易金额，单一品种最大拨出规模不起先其最大可刊行规模的 100%。本期 债券品种一、品种二所有刊行规模不起先 20 亿元（含 20 亿元）。   债券期限：本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。 本期债券引入品种间回拨取舍权，回拨比例不受限定，刊行东说念主与主承销商将证据 本期债券刊行申购情况，在总刊行规模内决定是否欺诈品种间回拨取舍权。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信门径：本期债券无担保。   债券神志：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东说念主可按照联系主管机 构的规则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细目模式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 鼓吹大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司策划顾问层）证据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况细目。债券票面利率采用单利按年计息，不计 复利。   刊行模式：本期债券采用网底下向专科机构投资者询价、证据簿记建档情况 进行配售的刊行模式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鼓吹优先配售（法律、律例禁 止购买者除外）。   承销模式：本期债券由主承销商以余额包销模式承销。   配售王法：参见本刊行公告“三、网下刊行”之“（六）配售”   网下配售原则：参见本刊行公告“三、网下刊行”之“（六）配售”   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 9 月 10 日。   兑付及付息债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交游 日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东说念主，均有权获取上一计息 技术的债券利息。   付息模式：按年付息。   付息日：本期债券品种一的的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 9 月 10 日， 品种二的的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 9 月 10 日。如遇法定节沐日或休 息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延技术付息款项不另计利息。   兑付模式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2028 年 9 月 10 日，品种二的兑付日为 顺延技术兑付款项不另计利息。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者适度利息登记日 收市时所捏有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一期利息 及所捏有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系规则统计债券捏有东说念主名单，本息支付方 式特殊他具体安排按照债券登记机构的关联规则办理。      偿付限定：本期债券在歇业计帐时的归还限定等同于刊行东说念主平庸债务。      信用级别及资信评级机构：经纠联合信概括评定，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评级预计为浮现。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评 级。      拟上市交游时局：深圳证券交游所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还到期债 务。      召募资金专项账户：本公司将证据《公司债券刊行与交游顾问办法》《债券 受托顾问合同》《公司债券受托顾问东说念主执业步履准则》等关联规则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的采纳、存储、划转。      账户称呼：长城证券股份有限公司      开户银行：兴业银行深圳分行营业部      银行账户：337010100111100880      主承销商、簿记顾问东说念主、受托顾问东说念主：国信证券股份有限公司。      通用质押式回购：公司主体信用等第为 AAA，评级预计为浮现，本期债券 债项评级为 AAA，本公司合计本期债券得当通用质押式回购交游的基本条件， 具体回购履历及折算率等事宜以证券登记机构的关联规则为准。      上市安排：本次刊行扫尾后，公司将尽快向深圳证券交游所淡薄对于本期债 券上市交游的肯求。本期债券得当深圳证券交游所上市条件，将采用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游模式。但本期债券上市前，公 司财务气象、策划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法 保证本期债券上市肯求大约获取深圳证券交游所快乐，若届时本期债券无法上市， 投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司策划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所除外的其他交游时局上市。   税务请示：证据国度联系税收法律、律例的规则，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   与本期债券刊行联系的时刻安排：       日历                        刊行安排       T-2 日         刊登召募说明书、刊行公告、信用评级论说、改名公 （2025 年 9 月 5 日）    告等材料                     网下询价（簿记）       T-1 日                     细目票面利率 （2025 年 9 月 8 日）                     公告最终票面利率                     网下认购肇始日       T日                     主承销商（簿记顾问东说念主）向获取网下配售的投资者发 （2025 年 9 月 9 日）                     送配售缴款呈文告                     网下认购截止日       T+1 日         投资者于当日 16:00 之前将认购款划至主承销商（簿 （2025 年 9 月 10 日）   记顾问东说念主）专用收款账户                     刊登刊行效果公告   注：上述日历为交游日。如遇要害突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将 实时公告，修改刊行日程。 二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次刊行利率询价对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账 户的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金起头必须得当国度联系规则。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券品种一的询价区间为 1.4%-2.4%,品种二的询价区间为 1.6%-2.6%， 最终票面利率将由刊行东说念主和主承销商证据向投资者的询价效果在上述预设规模 内协商细目。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 9 月 8 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档使命通过债券簿记系统（网址：https://biz.szse.cn/cbb）在 簿记顾问东说念主簿记室开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销 机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投 资者、因不可抗力等阑珊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主 及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真/邮件向簿记顾问东说念主或者承销 机构发送《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公司债券（第 二期）网下利率询价及申购肯求表》                （以下简称“《网下利率询价及申购肯求表》”） （见附件），并由簿记顾问东说念主在簿记系统中录入认购订单。   如遇阑珊情况，经刊行东说念主与簿记顾问东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经推行信息露馅义务后延时一次，延长后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价办法   债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等阑珊情况下的债券交游参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及申购肯求表》。   填写《网下利率询价及申购肯求表》应防备：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间规模内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及认购肯求表》最多可填写 30 个询价利率，询 价利率可不邻接；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按限定填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 并为 1,000 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低 于和便是最终细主义票面利率的通盘标位的累计申购量；   （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照本色 情况填写比例。    参与利率询价的投资者应在 2025 年 9 月 8 日（T-1 日）15:00-18：00 间提交 认购单/《网下利率询价及申购肯求表》，其中，通过簿记系统成功参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及关联申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献提交至簿记顾问东说念主或者承销机构处，并电话阐发：    （1）填妥署名并加盖单元公章后的《网下利率询价及申购肯求表》、《专科 投资者阐发函》、《债券商场风险揭示书》；    （2）有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主履历诠释 文献复印件、策划金融业务许可证复印件（须加盖单元公章）；    （3）法定代表东说念主授权交付书（法定代表东说念主本东说念主签章的不消提供）和承办东说念主 身份证复印件。    承销机构有权证据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释文献。    投资者填写的簿记系统认购单及《网下利率询价及申购肯求表》一朝提交至 簿记顾问东说念主或承销机构处，即具有法律贬抑力，不得畏忌。    申购传真：1、010-88005027；2、010-88005028。    邮箱：guoxinshengou@163.com。    猜想电话：010-88005024。    簿记建档时局：簿记顾问东说念主自有挑升时局（三层簿记室）。    投资者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝发送至簿记顾问东说念主处，即 组成投资者发出的、对投资者具有法律贬抑力的要约。    刊行东说念主和主承销商将证据网下询价的效果在预设的利率区间内细目本期债 券的最终票面利率，并将于 2025 年 9 月 8 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率。刊行东说念主将按上述细主义票面利率向投资者公开垦行本期债券。    （五）济急惩处模式    簿记建档经过中，出现东说念主为操作不实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记顾问东说念主应当按照济急预案采用变更簿记建档时局、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急惩处门径。刊行东说念主和簿记顾问东说念主应当实时 露馅济急惩处的关联情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等模式向主承销 商发送申购单，由簿记顾问东说念主代为录入认购订单。    如簿记顾问东说念主出现接入故障或系统本身死障，证据系统复原时刻，簿记顾问 东说念主将露馅相应公告说明是否选拔线下簿记。如选拔线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券刊行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户且 得当《证券法》、        《证券期货投资者得当性顾问办法》、                        《公司债券刊行与交游顾问 办法》及关联法律、律例规则的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金来 源必须得当国度联系规则。    （二）刊行数目    本期债券品种一、品种二所有刊行规模为不起先东说念主民币 20 亿元（含 20 亿 元），参与本次网下认购的每个投资者的最低认购数目为 10,000 手（100,000 张， 数倍，主承销商另有规则的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 9 月 9 日（T 日）至 2025 年 9 月 10 日（T+1 日）。    （五）认购办法 分公司的 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 9 月 8 日 （T-1 日）前开立证券账户。通过线上簿记建档系统参与认购的投资者交融并确 认：本次申购资金不是成功或者迂记忆自于刊行东说念主，不存在合营刊行东说念主特殊控股 鼓吹、本色适度东说念主、董事、监事、高档顾问东说念主员和承销机构独揽刊行订价、暗箱 操作，以代捏、信赖等模式谋取不梗直利益或向其他关联利益主体运输利益，直 接或通过其他利益关联方经受财务资助等步履，亦不存在其他违背公说念竞争、破 坏商场递次等步履；承诺遵命审慎合理投资；承诺不存在通过同谋聚积资金等方 式协助刊行东说念主成功或者蜿蜒认购本身刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购本身刊行 的债券提供通说念服务，不存在成功或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、 猜想服务等神志的用度；资管家具顾问东说念主特殊鼓吹、合伙东说念主、本色适度东说念主、职工 不存在成功或蜿蜒参与上述步履。 簿记顾问东说念主提交询价、申购文献及关联专科机构投资者禀赋文献。      （六）配售      簿记顾问东说念主证据询价效果对通盘有用申购进行配售，投资者的获配售金额 不会起先其有用申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申 购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计， 当累计金额起先或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐发为刊行 利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一说念获取配售；申购利率便是 刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记顾问东说念主可证据投资者申 购数目取整要求或其他阑珊情况，对旯旮配售效果进行得当转机）；申购利率高 于刊行利率的投资者申购数目不予配售。   （七）缴款   获取配售的投资者应按规则实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 9 月 10 日 （T+1 日）16:00 前足额划至簿记顾问东说念主指定的收款账户。划款时请注明投资者 全称和“25 长城 03 及 25 长城 04 认购资金”字样，同期向簿记顾问东说念主传真划款凭 证。   收款单元：国信证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳深港支行   账号：4000029129200281834   大额支付系统行号：102584002910   考虑东说念主：吴华星    考虑电话：010-88005040    传真：010-66025260       （八）走嘴申购的处理    未能在 2025 年 9 月 10 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的投资者将被视为 走嘴申购，簿记顾问东说念主有权取消其认购。簿记顾问东说念主有权惩处该走嘴投资者申购 要约项下的一说念债券，并有权进一步照章讲究走嘴投资者的法律牵累。 四、风险请示    刊行东说念主和主承销商在已知规模已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行 公司债券（第二期）召募说明书》。 五、认购用度    本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东说念主和主承销商       法定代表东说念主：王军       住所：广东省深圳市福田区福田街说念金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层       考虑地址：广东省深圳市福田区福田街说念金田路2026号动力大厦南塔楼10-       考虑东说念主：宁伟刚       电话：0755-83516072       传真：0755-83516244       法定代表东说念主：张纳沙       住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层       考虑地址：北京市西城区金融大街兴隆街6号国信证券大厦4层 考虑东说念主：郭睿、何俊贤 考虑电话：010-88005006 传真：010-88005099 （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公 司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东说念主：长城证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公 司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：国信证券股份有限公司                              年   月   日     长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公司债券（第二期）                          网下利率询价及申购肯求表                                   基本信息 机构称呼 营业派司注册号                                       法定代表东说念主 承办东说念主姓名                                         传真号码 办公电话                                          移动电话 电子邮箱 证券账户称呼（深圳）                           证券账户号                                      码（深圳） 托管单元代码                               证券账户注                                      册号/批文号              申购信息（如申购有比例限定请在该肯求表中注明，不然视为无比例限定）     品种一：3 年，簿记建档利率区间 1.4%-2.4%    品种二：5 年，簿记建档利率区间 1.6%-2.6%  申购利率（%）      申购金额/比例（万元/%）    申购利率（%）      申购金额/比例（万元/%）     考虑                                                 考虑                                               攻击请示 主体/债项评级：AAA/AAA；起息日：2025年9月10日；缴款日：2025年9月10日。 表填写完竣并盖印后，于2025年9月8日15:00-18:00之间连同填表说明中要求的投资者关联诠释文献一并发送至簿记顾问东说念主处，传 真：010-88005027、010-88005028，邮箱：guoxinshengou@163.com ；现场电话：010-88005024。 * 如投资者未在规则时刻按要求提交材料或出现不得当投资者得当性要求的情况，簿记顾问东说念主可认定该投资者报价为无效报价。 申购东说念主在此阐发填写内容及关联肯求材料信得过、准确、完竣，并承诺：1、申购东说念主交融并阐发，本次申购资金不是成功或者迂记忆 自于刊行东说念主，不存在合营刊行东说念主特殊控股鼓吹、本色适度东说念主、董事、监事、高档顾问东说念主员和承销机构独揽刊行订价、暗箱操作，以 代捏、信赖等模式谋取不梗直利益或向其他关联利益主体运输利益，成功或通过其他利益关联方经受财务资助等步履，亦不存在其 他违背公说念竞争、破裂商场递次等步履；申购东说念主承诺遵命审慎合理投资。申购东说念主承诺不存在通过同谋聚积资金等模式协助刊行东说念主直 接或者蜿蜒认购本身刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念服务，不存在成功或者变相收取债券刊行东说念主承销服 务、融资参谋人、猜想服务等神志的用度。资管家具顾问东说念主特殊鼓吹、合伙东说念主、本色适度东说念主、职工不存在成功或蜿蜒参与上述步履。 如是，请打勾阐发所属类别：（ ）刊行东说念主的董事、监事、高档顾问东说念主员（ ）捏股比例起先 5%的鼓吹（ ）刊行东说念主的其他关联方； 公允、才能合规：（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。 关法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，本次各配售对象申购金额不起先其所对应的金钱规模和资金规模。申 购东说念主承诺本次申购的资金起头得当《中华东说念主民共和国反洗钱法》等关联法律律例的规则； 和平庸投资者在得当性顾问方面的差异，对于贵司销售的家具或提供的服务，本机构具有专科判断能力，大约自行进行专科判断， 当本机构影响投资者分类关联禀赋等发生变化时，会实时奉告贵司。本机构不存在中国法律律例所允许的金融机构以其刊行的答理 家具认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；本身所作念出的投资决议系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明 书，其他各项公开露馅文献及进行其他尽责访谒的基础上孤苦作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责访谒 论断或看法； 及缴款呈文告》与专科投资者提交的《申购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律贬抑力；申购东说念主有义务按照《配售阐发 及缴款呈文告》规则的时刻、金额和模式，将认购款足额划至簿记顾问东说念主呈文的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记顾问东说念主有 权惩处该走嘴申购东说念主订单项下的一说念债券，同期，本申购东说念主快乐就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记顾问东说念主支付走嘴金， 并抵偿簿记顾问东说念主由此碰到的亏本； 机关协商后，刊行东说念主及簿记顾问东说念主有权暂停或拆开本次刊行。                                                                    （单元盖印）    附件一：                        专科投资者阐发函   证据《证券期货投资者得当性顾问办法》、《公司债券刊行与交游顾问办法》、《深圳证券交游所债券商场投资 者得当性顾问办法（2023年改变）》等关联规则，本投资者为：请在（）中勾选。簿记顾问东说念主经核验，将认定得当相 关条件的申购东说念主为专科投资者。   （   ）经联系金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金顾问公司特殊子公司、生意银 行特殊答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公 司、私募基金顾问东说念主。   （   ）上述机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证券公司金钱顾问家具、基金顾问公司特殊子公司产 品、期货公司金钱顾问家具、银行答理家具、保障家具、信赖家具、经行业协会备案的私募基金。   （   ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、东说念主民币 及格境外机构投资者（RQFII）。   （   ）同期得当下列条件的法东说念主或者其他组织：   （1）最近1年末净金钱不低于2000万元；   （2）最近1年末金融金钱不低于1000万元；   （3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   （   ）同期得当下列条件的个东说念主1：   （1）肯求履历认定前20个交游日名下金融金钱日均不低于500万元，或者最近3年个东说念主年均收入不低于50万元；   （2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融家具假想、投资、风险管 理及关联使命经历，或者属于上述第1项规则的专科投资者的高档顾问东说念主员、获取职业履历认证的从事金融关联业务 的注册司帐师和讼师。                                          投资者称呼（公章）                                            年   月   日 司债券刊行与交游顾问办法》第十六条面向平庸投资者公开垦行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券，注册 机关另有规则的除外、交游所招供的其他仅限专科投资者中的机构投资者认购及交游的债券。   备注：刊行东说念主的董事、监事、高档顾问东说念主员及捏股比例起先百分之五的鼓吹，可视同专科投资者参与刊行东说念主相 关公司债券的认购或交游、转让。   附件二：               债券商场风险揭示书   本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能贯注列明债券交游的通盘风险。投资 者在参与债券交游前，应平静阅读债券上市说明书以及交游所关联业务王法，并作念好风 险评估与财务安排，细目自身有富余的风险承受能力，幸免因参与债券交游而遭遭难以 承受的亏本。   一、【总则】债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、质押 券价值变动风险、计谋风险特殊他种种风险。   二、【投资者得当性】投资者应当证据自身的财务气象、投资的资金起头、本色需 求、风险承受能力，投资亏本后的亏本策提、核销等承担亏本模式以及里面轨制（若为 机构），审慎决定参与债券交游。   三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信 评级较低的信用债，将靠近显赫的信用风险。   四、【商场风险】由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到亏本 的风险。   六、【放大交游风险】投资东说念主利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资亏本的风险。   七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务技术需要保证回购 轨范券足额。若是回购技术债券价钱下落，轨范券折算率相应下调，融资方将靠近轨范 券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免轨范券不及。投资者在参与质押式合同回 购业务技术可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导 致质押券贬值或不及的风险。   八、【操气魄险】由于投资者操作不实，证券公司或结算代理东说念主未推行职责等原因导 致的操气魄险。   九、【计谋风险】由于国度法律、律例、计谋、交游所王法的变化、修改等原因，可 能会对投资者的交游产生不利影响，致使形成经济亏本。对于因交游所制定、修改业务 王法或者证据业务王法推行自律监管职责等形成的亏本，交游所不承担牵累。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不行料念念、幸免或克服 的不可抗力情形给投资者形成的风险。   投资者签署栏:   本东说念主（投资者）对上述《债券商场风险揭示书》的内容照旧充分交融，承诺本东说念主（投 资者）具备公司债券专科投资者履历，快意参与公司债券的投资，并快意承担公司债券 的投资风险。   特此声明！                            机构称呼（公章）                            年   月   日    填表说明：（以下内容不需发送至国信证券处，但应被视为本申购肯求表不可分割 的部分，填表前请仔细阅读） 东说念主提交：（1）填写完竣并加盖公章的《申购肯求表》、附件一《专科投资者阐发函》、附件二《债 券商场风险揭示书》；（2）加盖公章的有用企业法东说念主营业派司（副本）复印件或者其他有用的法东说念主 履历诠释文献；（3）加盖公章的策划金融业务许可证等关联业务许可登记诠释文献复印件；（4）经 办东说念主身份证复印件；     （5）若上述文献加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权交付书（如有）； （6）家具备案诠释材料（如有）；（7）主承销商要求的其他禀赋诠释文献，以及监管部门要求大约 诠释申购东说念主为专科投资者的关联诠释； 简称”+“证基”+“中国证监会快乐建造证券投资基金的批文号码”，世界社保基金填写“世界社 保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“管事保障部门企业年金基金监管机构出具的企业 年金规划阐发函中的登标志”。 元）。申购上限不起先本期刊行规模。 率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和便是最终细主义票面利率的通盘标 位的累计申购量； 刊行要素无关，请投资者证据本身的判断填写）：假定本期债券票面利率的簿记建档利率区间为 下填写：       申购利率（%）               申购金额/比例（万元/%）       考虑                    12,000/考虑获配不起先10%      上述报价的含义如下：      ◆当最终细主义刊行利率低于5.30%，该申购肯求表无有用申购金额；      ◆当最终细主义刊行利率高于或便是5.30%，但低于5.40%时，新增有用申购金额为3,000万元， 有用申购总数为3,000万元；      ◆当最终细主义刊行利率高于或便是5.40%，但低于5.50%时，新增有用申购金额为4,000万元， 有用申购总数为7,000万元；      ◆当最终细主义刊行利率高于或便是5.50%时，新增有用申购金额为5,000万元，申购总数为 邮箱：guoxinshengou@163.com。